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計算機關注行業的實質性復蘇月度評述

发布时间:2019-11-09 06:21:58

计算机:关注行业的实质性复苏 月度评述

本期投资要点:

本月,受到物联概念的带动,以及创业板即将推出的提振,计算机设备与计算机应用行业均有所表现

我们更加关注行业的实质性复苏,业绩增长确定的软件公司四季度有望跑赢大盘,重点推荐以下复苏主线:

1)国内信息化需求复苏,订单快速恢复,下半年业绩将加速增长:由于软件行业的订单执行周期以个月为主,因此上半年业绩受到08年下半年以及09年一季度的市场需求下降影响;从09年二季度开始,国内行业信息化需求逐渐复苏,软件企业订单额也逐季提升,直接推动下半年业绩加速增长推荐公司:东软集团、东华软件、青岛软控、恒生电子

2)受益于中小企业市场需求复苏:在整体经济持续向好以及政策重点扶持的背景下,下半年以来中小企业市场需求开始呈现出复苏的趋势以中小企业市场为重要利润来源的企业,在09年上半年渡过了其业绩低点,利润有望恢复增长推荐公司:用友软件

3)软件外包行业有望在10年上半年开始复苏,现阶段增长来源于订单转移:

金融危机期间海外客户的IT开支不可避免会下滑,但是在IT发包对象的选择上会发生改变,更倾向于把高成本地区的合作伙伴替换为低成本地区的合作伙伴,这也是行业内优秀外包厂商仍能实现增长的原因随着全球经济逐渐渡过最低谷时期,危机期间被压制的大量IT需求有望在10年上半年释放,推动外包行业恢复快速增长推荐公司:东软集团

物联是信息技术的发展趋势,最终将落实到应用层面,为信息化服务商带来广阔市场空间,但影响较为滞后全球性的物联是改变生活方式、提高社会效率的技术革新,除了前端的数据识别、采集和传输,物联最终必然要落到应用层面需要强调的是,对于软件行业来说,随着物联的建设以及应用逐渐推开大量需求将会产生,但这一过程较为滞后

创业板为计算机应用行业提供了更多投资标的在目前即将上市的19家创业板上市公司中,属于计算机应用行业的有三家公司:神州泰岳、立思辰与宿科技整体上,这三家公司均是行业内领先企业,综合竞争力强,且所属行业发展潜力大而后续也会有更多行业内具有竞争力的公司陆续上市

维持计算机应用行业“看好”评级,以及计算机设备行业“中性”评级

本月推荐组合:东软集团、东华软件、青岛软控、用友软件、恒生电子

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